中新網(wǎng)11月7日電 據(jù)中國金融時報報道，中國內(nèi)地“首屆CFP(國際金融理財師)證書頒發(fā)儀式暨CFP會員組織成立大會”于11月5日在深圳召開，首批獲得CFP認證人員共有488名。中國人民銀行副行長吳曉靈講話表示，中國金融界第一批CFP和AFP(初級金融理財師)證書獲得者的誕生，標志著中國的代客理財業(yè)務進入了由專業(yè)人員提供服務的時代。
吳曉靈認為，針對中國的代客理財市場，第一，要樹立科學理財可以增進國民財富和維護社會穩(wěn)定的理念。國民財富的增值來自于科學的投資，在市場經(jīng)濟體制下，居民個人的理財行為將越來越多地對社會的投資和儲蓄產(chǎn)生影響。第二，要完善中國代客理財市場的法律環(huán)境。目前銀行、證券、保險和信托公司都在做代客資產(chǎn)管理業(yè)務，但是同類業(yè)務卻有著不同的管理規(guī)范，因而對代客理財市場帶來了一定的負面影響。建議應該在信托法的基礎上，統(tǒng)一規(guī)范各類金融機構(gòu)的代客理財業(yè)務。第三，第一批獲得CFP和AFP證書的成員應該用自己的實際行動規(guī)范代客理財市場。金融理財師應以自己高水準的職業(yè)操守贏得客戶的信任，逐步培育為客戶咨詢服務的理念。希望金融機構(gòu)能為理財策劃業(yè)務的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，不要將金融理財師變成本機構(gòu)的產(chǎn)品推銷員。
中國金融教育基金會會長兼中國金融理財標準委員會主任劉鴻儒介紹，中國金融理財標準委員會是中國內(nèi)地惟一獲得國際金融理財標準委員會(FPSB)授權認證CFP和管理CFP商標的機構(gòu)。首批488名獲得CFP資格認證者，是從8000多名參加國際CFP的金融理財系列課程學習和考試的人員中脫穎而出的。截至目前，另有3754人獲得AFP資格。(李文玲)
